Vlado (DUŠAN TARAGEĽ) práve zložil maturitu a nastupuje ako domáci učiteľ do rodiny veľkopodnikateľa. Ocitá sa vo veľmi zložitom prelomovom období rokov 1947-48. Nerozumie mnohému z toho, čo sa okolo neho deje. Neprestajne prežíva citovú zmätenosť, dostáva sa do rozporu so svojím svedomím a napokon sa musí rozhodnúť medzi láskou a rozumom... Snímka chcela nadviazať na divácky úspech predchádzajúceho filmu, ktorého je voľným pokračovaním. Pôvab detskej spomienky sa však vytratil a dospievajúci Vlado musí prejsť skúsenosťou februára 1948, aby sa zorientoval v politike aj v ľuďoch.
Hrají: Dušan Tarageľ, Judita Vargová, Brigita Hausnerová, Soňa Kováčiková, Eva Sitteová, Naďa Kotršová, Tibor Bogdan, Otakar Dadák, Andrej Hryc, .....Slávo Záhradník, Jozef Gráf, Emil Horváth st., Michal Nesvadba, Ján Zachar, Mojmír Maděrič, Emília Došeková, Ľudovít Króner, František Desset, Míla Beran, Dano Živojnovič, Katarína Orbánová, Karol Jaura, Imrich Fazekas, Milka Furinová, Viera Radványiová, Štefan Bučko, Tibor Vadaš, Anna Grissová, Branislav Koreň, Irma Bárdyová, Jolana Hollá-Mažáriová, Milan Fiabáne, Gejza Sedlák, Ľudovít Ozábal, Anton Šulík st.
Režie: Štefan Uher
Scénář: Milan Ferko
Hudba: Štěpán Koníček
Kamera: Stanislav Szomolányi
Střih: Maximilián Remeň
Scénografie: Anton Krajčovič
Zvuk: Milan Némethy