Čína v době hrozného teroru vlády Mandschu. Shaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychováva ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichů vražedné bojovníky. Dřív než se mladí mniši mohou nazývat mistry kung-fu, musí projít 35 komnatami, ve kterých jsou zasvěcovaní do umění boje na smrt se všemi zbraněmi, jako i holýma rukama. Najtalentovanější ze všech je Liu Yu-Te. Po ukončení si jde změřit síly s dynastií Mandschu.
bojová umění, souboje, pomsta, kung-fu, učitel, trénink, výcvik, Buddhismus
Hrají: Gordon Liu, Norman Chu, John Cheung, Billy Chan, Peter Lung Chan, Ho Hsiao, Yu Wong, Simon Siu-Tin Yuen, Lo Lieh, .....Sin San, Keung Law, Alan Chui, Austin Wai, Nan Chiang, Kwok-choi Hon, Hoi-sang Lee, Kar-wing Lau, Johnny Wa Cheung, San Tai, Yuet-Sang Chin, Wilson Tong, Li-Jen Hao, Chun Lau, Ming-Wai Chan, Chi-Keung Wong, Ha Huang, Ging-Man Fung, Gwa-Pau Sai, Tung Ting, Fat Wan, Kim-Hung Lai, Siu-Loi Chow, Sek-Aau Cheung
Režie: Chia-Liang Liu
Kamera: Arthur Wong