Není jenom pohlazení

Po útěku ze sirotčince se malého Maria (Duilio Cruciani) ujme Nino (Gianni Morandi), mladý Říman zvyklý žít jen díky svému důvtipu. Oba se spřátelí a snaží se vydělat si na živobytí. Nino využívá jeho okouzlení cizími ženami a dokáže sobě i svému svěřenci zajistit denní stravu. Stane se však, že mladík miluje dceru (Agostina Belli) majitele obchodu a po dlouhých, tichých námluvách se s ní zasnoubí. To se nelíbí Mariovi, který udělá mnohé, aby vztah zničil, až Nino skončí ve vězení, neprávem podezřelý z krádeže ohňostroje...