Děj se odehrává v počátcích Čínské republiky a příběh vypráví o poslovi Ma (Ka-Yan Leung), který je pověřen vládou, aby doručil psaní konkurenčnímu bojovníkovi, kterého nemá v lásce. Úkol splní s neochotou, jelikož ho zajímá podezřelý obsah poštovního dárku. Navíc je nucen svou cestu absolvovat se zlodějem Jinem (Yuen Yat Chor), gamblerem Junem (Chow Yun Fat) a starým pyrotechnikem Buem (Fan Mei-Sheng). Ukáže se, že Ma není jediný, koho zajímá obsah zásilky.
Hrají: Mei-Sheng Fan, Yun-fat Chow, Cherie Chung, Yat Chor Yuen, Kar-Yan Leung, Wai-Fong Wong, Ying-Sau Hui, Bruce Kong
Režie: Ronny Yu
Scénář: Kang-Chien Chiu
Hudba: Siu-Lam Tang
Kamera: Brian Lai, Yiu-Tsou Cheung, Danny Lee Yau-Tong
Střih: Peter Cheung
Scénografie: Tony Au
Zvuk: Shao-Lung Chou
