V roce 1948 ve fiktivní zemi zvané Zakharstan pracuje mladý Mark Miller (Michael Sarrazin) na americkém velvyslanectví jako zaměstnanec, který má za úkol sledovat Ellen Jasper (Jennifer O'Neill). Dceru senátora Jaspera T. Ellena však poté, co se provdala za plukovníka Nazrullaha (Behrouz Vossoughi), zmizela. Během vyšetřování Mark zjistí, že Ellen od manžela utekla a žije mezi příslušníky kmene, jehož vůdcem je Zulffiqar (Anthony Quinn). Nepodaří se mu ji přesvědčit, aby se znovu setkala se svým otcem. Mark však zjistí, že Zulffiqar je zapojen do obchodu s ruskými zbraněmi...
Hrají: Christopher Lee, Michael Sarrazin, Jennifer O'Neill, Behrouz Vossoughi, Jeremy Kemp, Mohamad Ali Keshavarz, Anthony Quinn, Joseph Cotten, Barry Sullivan, .....Duncan Quinn
Režie: James Fargo
Scénář: James A. Michener
Producenti: Elmo Williams
Hudba: Mike Batt
Kamera: Douglas Slocombe
Střih: Richard Marden
Kostýmy a make-up: Renié, George Frost
