Pohádka vznikla na motivy dvou pohádek Boženy Němcové "Spravedlivý Bohumil" a "O černé princezně". Vypráví o slabošském králi (M. Vašut) a jeho ženě (M. Steinmasslová), kterou touha po dítěti přivede až ke spolku s ďáblem (K. Heřmánek). Princezna (M. Kobrová), jejíž dospívání proběhne pod vlivem „nečistých“ mocností, se z jejich moci vymaní až díky lásce k rybáři Radkovi (T. Herfort).
Hrají: Tomáš Herfort, Monika Kobrová, Marek Vašut, Karel Heřmánek, Milena Steinmasslová, Josef Langmiler, Václav Kotva, Zdeněk Mlčoch, Pavel Mang, .....Jana Hermachová, Eva Gorčicová, Josef Šebek, Jiří Novotný, Věra Koktová, Eliška Kuchařová, Radan Rusev, Igor Bareš, Marie Beránková, Lenka Filipová
Režie: Věra Jordánová
Scénář: Božena Němcová, Pavel Aujezdský
Hudba: Vadim Petrov
Kamera: Pavel Šindelář
Střih: Jaroslav Rásocha
Kostýmy a make-up: Zdena Mannová, Stanislava Novotná, Ludmila Chybíková
Zvuk: Lubor Hochmann