Tři indiánští bratři Kenai, Sitka a Denahi žijí s ostatními členy svého rodu v lesní osadě. Podle starých kmenových tradic každý z nich obdrží své totemové zvíře. Když přijde řada na Kenaie, jeho zvířetem se stává medvěd. S tím ale není chlapec zrovna spokojen. Jednoho dne jdou bratři lovit ryby, když je zničehonic napadne obrovský medvěd a Sitku zabije. Kenai se chce pomstít. Pronásleduje medvěda až do hor a tam ho zabije. Chlapcův život se v mžiku změní, protože ho Velký duch promění v medvěda, aby v jeho podobě pochopil, co znamená láska, naděje, štěstí a přátelství.
přátelství, přátelé, matka, syn, bratři, smrt, zvířata, souboje, kouzla, pomsta, pronásledování, sobi, duchové, sourozenci, dospívání, les, medvědi, nenávist, hory, indiáni, vodopád, řeka, statečnost
Hrají: Joaquin Phoenix, Jeremy Suarez, Rick Moranis, Dave Thomas, Harold Gould, Bob Bergen, Rodger Bumpass, Bill Farmer, Michael Clarke Duncan, .....D.B. Sweeney, Pauley Perrette, Greg Proops, Brian Posehn, Pamela Adlon, Estelle Harris, Phil Proctor, Danny Mastrogiorgio, Rick Logan, Debi Derryberry, Josef Powell, Patrick Pinney, Hope Levy, Jennifer Darling
Režie: Robert Walker, Aaron Blaise
Scénář: Steve Bencich, Ron J. Friedman, Tab Murphy, Lorne Cameron, David Hoselton, Woody Woodman
Hudba: Mark Mancina
Zvuk: Richard L. Anderson, Ron Bartlett
