Karen (Susan Strasberg) je prijatá do nemocnice v San Franciscu kvôli divnému nádoru, ktorý jej vyrástol na krku. Dr.Hughes (Jon Cedar) je presvedčený, že nádor je vlastne živý organizmus. Celá vec sa stáva ešte záhadnejšia, Karen začne hovoriť v cudzom jazyku a jej správanie je prinajmenšom podozrivé. Keď nádor dosiahne veľké rozmery, na pomoc príde John Singing Rock (Michael Ansar), indiánsky šaman. Podľa neho sa v tele Karen prebúdza k životu 400-ročný indiánsky démon.
reinkarnace, šaman
Hrají: Tony Curtis, Michael Ansara, Susan Strasberg, Stella Stevens, Jon Cedar, Ann Sothern, Burgess Meredith, Paul Mantee, Jeanette Nolan, .....Felix Silla, Lurene Tuttle, Joe Dorsey, Hugh Corcoran, Tenaya Torres, Joe Gieb, Carole Hemingway
Režie: William Girdler
Scénář: Jon Cedar, Graham Masterton, William Girdler, Thomas Pope
Producenti: William Girdler
Hudba: Lalo Schifrin
Kamera: Michel Hugo
Střih: Bub Asman
Scénografie: Walter Scott Herndon, Cheryal Kearney
Kostýmy a make-up: Graham Meech-Burkestone, Donna Turner Culver, Joe McKinney, Thomas R. Burman, Tom Hoerber
Zvuk: Glenn E. Anderson, Jay M. Harding