Mezinárodní festival kouzelníků v Karlových Varech: jedno z vystoupení je stylizováno jako vzpomínka na eskamotéra Viliho Broda, který v Karlových Varech v 30. létech také vystupoval. Brodův příběh je nevynalézavě doplňován ukázkami z dokumentárních i hraných filmů s karlovarskou tematikou...
Hrají: Jiří Hrzán, Jana Břežková, Jiří Kaftan, Milivoj Uzelac st., Jára Pospíšil, Richard Weber, Hana Packertová, Jiří Lír, Josef Fajta, .....Ladislav Blažek, Vojtěch Kuthan, Franta Kocourek, Josef Danda, Jiří Suchý, Jaroslav Tomsa, Olga Michálková, Karel Smrž, Zora Kořínková, Hana Lamková, Jaroslava Zelenková, Milan Bajgar, Vladimír Staněk, Zdeněk Srstka, Miroslav Horníček, Jiří Budín
Režie: Vladimír Sís
Hudba: Zdeněk Liška
Kamera: Jiří Macháně
Střih: Jaromír Janáček
Scénografie: Oldřich Bosák
Kostýmy a make-up: Miloslava Šmídová
Zvuk: Ivo Špalj, Miloslav Hůrka