Izzi má rád jazz i svůj saxofon, ale obě lásky teď musí nechat ležet stranou, protože v baru kde hrával došlo k přestřelce a Izziho zranění bylo natolik vážné, že už nemůže hrát. Díky tomu upadá do deprese, umocněné snahou všech jeho bližních, kteří se o něj chtějí starat. Naštěstí najde tajemný modrý kámen s telefonním číslem a ten ho zavede až k mladé herečce Celii, která hledá někoho, koho by mohla milovat. Okoralý umělec možná na první pohled není tím pravým, ale kámen má magickou moc a pod jejím vlivem se do sebe ti dva zamilují.
láska, záhady
Hrají: Harvey Keitel, Richard Edson, Kevin Corrigan, Mira Sorvino, Victor Argo, Gina Gershon, Lou Reed, Vanessa Redgrave, Mandy Patinkin, .....Willem Dafoe, Giancarlo Esposito, Josef Sommer, Cara Buono, Jared Harris, Stockard Channing, David Byrne, Michael Cerveris, Peggy Gormley, Sophie Auster, Karen Sillas, Philippe Faucon, Paul Lazar, Henry Yuk, Socorro Santiago, Dana Lyn Baron
Režie: Paul Auster
Producenti: Peter Newman
Hudba: Graeme Revell
Kamera: Alik Sakharov
Střih: Tim Squyres
Scénografie: Kalina Ivanov
Zvuk: Michael Barosky