Pro Charlese jsou v životě nejdůležitější karty, whisky a jeho neteř Lily. Charles si vymýšlí různé, někdy až morbidní příběhy, které pak této dvanáctileté dívce místo pohádek vypráví. Jeho vymyšleným hrdinou je negativní postava jménem Philibert, se kterým se Charles začíná ztotožňovat. Jednoho dne však v hospodě Charles uvidí muže, který se Philibertovi náramně podobá.
Hrají: Gérard Depardieu, Tsilla Chelton, Dominique Laffin, Ann Zacharias, Raoul Delfosse, Lily Fayol, Rudy Lenoir, Raymonde Vattier, Laura Betti, .....Fernand Berset, Gabriel Jabbour, Jean Luisi, Raoul Guylad, Robert Stephens, Madeleine Bouchez, Virginie Thévenet, Julien Verdier, Yves Peneau, Jacques Chailleux, Jean-Pierre Lorrain, Albert Simono
Režie: Gérard Zingg
Scénář: Gérard Zingg
Hudba: Jean-Claude Vannier
Kamera: Bruno Nuytten
Střih: Hélène Viard
Scénografie: Jean-Pierre Kohut-Svelko
Kostýmy a make-up: Christian Gasc, Alfonso Gola
Zvuk: Dominique Dalmasso
