Poslední z trojice šermířských pohádek uzavírá napínavou trilogii tak, jak se sluší. Stejně jako v předchozích se tu bude hrát o čest a spravedlnost. Trestu neuniknou ti, kteří si ho zaslouží. Z lásky se budou těšit ti, kteří v ní vytrvali, dobro nad zlem bezpečně zvítězí... Mladý král Valentin (V. Udatný) a královna Saša (K. Březinová) po všech útrapách slaví slavnou svatbu. Starý král (J. Somr) se vzdává trůnu ve prospěch svého syna Valentina a do královské rady jmenuje „mladou krev“ – Petra (M. Libert) a zrádného hraběte Merona (J. Langmajer). O starého hraběte ze Salmu Viléma (M. Štěpánek) se vzorně stará jeho nalezený syn Alík (J. Strach). Hraběti se však stýská po dcerách Helence (J. Schneiderová) a Saše. Čarodějnice Maruna (B. Holišová) se zatím sžije s čarodějem Otónem (V. Preiss). Vše by probíhalo šťastně, kdyby v lesích neřádili lapkové, kteří přepadají kočáry s cestujícími. A především kdyby hrabě Meron ctižádostivě nebažil po královském trůnu, kde by rád vystřídal Valentina. Využije lsti a pokusí se ho otrávit, vinu přitom šikovně svede na Petra…
Hrají: Vilém Udatný, Kateřina Březinová, Josef Somr, Jitka Schneiderová, Martin Štěpánek, Jiří Langmajer, Jiří Strach, Ivana Andrlová, Viktor Preiss, .....Blažena Holišová, Jaroslava Obermaierová, Jiří Knot, Dalimil Klapka, Stanislav Veselý, Oldřich Hrůza, Miroslav Večerka, Marek Libert, Filip Huml, Petra Cicáková, Stanislav Štolba
Režie: Miroslav Sobota
Scénář: Michaela Černá
Hudba: Vratislav Šrámek
Kamera: Peter Beňa
Střih: Jiří Šebelka
Kostýmy a make-up: Anna Píchová
Zvuk: Petr Lenděl, Jiří Hejlek