Pěred rassvetom

Němci útočí na město, ale vlak na nádraží nesmí evakuovat civilisty. Je přísně hlídaný a rezervovaný pro transport vězňů. Na poslední chvíli přivádějí právě zadrženého uprchlíka. Velitelem vlaku je poručík NKVD, zásadový komsomolec a uprchlý politický vězeň je pro něj stejným nepřítelem jako Němci. Ujedou jen několik kilometrů a nálet rozbombarduje koleje a na stojící soupravu zaútočí parašutisti. Po ostrém boji přežijí jen poručík, jeden zloděj a onen uprchlík. I když v předchozím boji oba prokázali odvahu, pro poručíka nepřestali být nepřáteli vlasti a jeho jediným cílem je stále dovést je do týlu a předat opět do vězení. Zloděj chce využít situace a utéct, ale druhý eskortovaný ve skupině udržuje disciplínu. Při cestě lesem a při opatrných návštěvách opuštěných samot se ukazuje, že Nikolaj právě zde v kraji působil jako stranický pracovník, než byl později odsouzen ve stalinských procesech. Ještě několikrát padnou na Němce a při boji, ale i během pochodu a za chování k místní obyvatelům roste poručíkův respekt vůči Nikolajovi.