Za bývalým špionem Georgem Smileym přijde jeho kolegyně z války s prosbou. Dostala totiž podivný dopis od své známé Stelly Rodeové, která se v něm svěřuje, že se ji její manžel pokouší zavraždit. Smiley se vydává na místo věc diskrétně prověřit a ke svému udivení zjistí, že Stella byla skutečně zabita. Jedním z podezřelých je i její manžel Stanley, učitel na místní chlapecké škole, který je psychicky labilní a Smileymu se svěří, že svoji ženu nenáviděl. Smiley spolu s inspektorem Rigbym pomalu proniká do případu a zjišťuje, že Stella byla pod spořádanou slupkou velmi zlá. S případem souvisí i vydírání několika obyvatel města a ve chvíli, kdy zemře i jeden ze studentů, Tim Perkins, má Smiley o vrahovi jasno...
podle knihy
Hrají: Denholm Elliott, Joss Ackland, Glenda Jackson, Billie Whitelaw, Ronald Pickup, Christian Bale, Diane Fletcher, Nick Reding, Charles Pemberton, .....Tim Dutton, Thorley Walters, David Threlfall, Matthew Scurfield, Helen Lindsay, Michael Cochrane, Fiona Walker, Samantha Womack, Moray Watson, John Grillo
Režie: Gavin Millar
Scénář: John le Carré
Producenti: Eric Abraham
Hudba: Stanley Myers
Kamera: Denis Crossan
Střih: Angus Newton