Francie, 40. léta 20. století. Francouzská riviéra ještě nepadla do rukou nacistů. Rakouský židovský chirurg Brukner (Michel Piccoli) našel útočiště ve vile na Azurovém pobřeží. Léčí zde italského pianistu a seznamuje se s jeho milenkou, hraběnkou Francescou (Claudia Cardinale). Zatímco čeká na odjezd do Anglie, tajně operuje na klinice přítele, který ho hostí. Brzy se stane Francesčiným milencem. Postupně se však stárnoucí lékař zamiluje do její dcery Laury (Lara Wendel), které je teprve třináct let.
Hrají: Michel Piccoli, Claudia Cardinale, Lara Wendel, Umberto Orsini, Denholm Elliott, Marius Goring, Alexandra Stewart, Bernard Fresson, Christopher Cazenove, .....Vernon Dobtcheff, Charles Millot, Clément Harari, Liza Braconnier, François Guétary, Guy Marly, Angharad Rees, Patricia Cartier, Erika Maaz
Režie: Alan Bridges
Scénář: Alan Bridges, Christian Watton
Hudba: Georges Delerue
Kamera: Ousama Rawi
Střih: Marie-Sophie Dubus
Scénografie: François de Lamothe
Kostýmy a make-up: Jacques Fonteray
Zvuk: Bernard Ortion
