Dva policisté navštíví tajemného muže v jeho honosné vile. Na jeho zahradě byl totiž nalezen hrob s 24 zohavenými těly a podezřelým je právě on, Mr. Frost. Když je po dvou letech v poutech převezen na speciální psychiatrickou kliniku, stále nikdo nezná jeho totožnost ani křestní jméno. Ostatní pacienti k němu brzy začnou vzhlížet a on jediným pohledem tiší projevy jejich nemocí. K doktorce Sáře Dayové, jako jediné, poprvé po 2 letech promluví. Ostatní lékaře Frost zcela ignoruje. Sára vyhledá vyšetřovatele, který se před lety zabýval Frostovým případem. Ten jí tvrdí, že s Frost není duševně chorý a že s ním na kliniku přijali samostné zlo. Doktorka je však vědec a náboženská tématika ji příliš neoslovuje. Brzy nato z ústavu uprchne mladý pacient a zavraždí svého otce. Sářin postižený bratr začne z ničeho nic chodit. Přibývá zázraků a přibývá i mrtvých. A Sára stále více propadá Frostovu kouzlu a přitom v ní roste přesvědčení, že ona jediná ho může zastavit...
Hrají: Jeff Goldblum, Alan Bates, Kathy Baker, Jean-Pierre Cassel, Daniel Gélin, François Négret, Maxime Leroux, Vincent Schiavelli, Roland Giraud, .....Mike Marshall, Charley Boorman, Catherine Allégret, Henri Serre, Catherine Cyler, Steve Gadler, Patrice Melennec, Aïna Walle, Louise Vincent
Režie: Philippe Setbon
Kamera: Dominique Brenguier
Střih: Ray Lovejoy
Kostýmy a make-up: Judy Shrewsbury
Zvuk: Nicolas Le Messurier