Graham Holt, osamělý starý mládenec, se jednoho dne rozhodne adoptovat narušeného desetiletého chlapce Jamese, který od sebevraždy matky žije v dětském domově. Jeho osobnost však silně ovlivnil otec, jenž utekl z vězení a schovával se s chlapcem nějakou dobu v lese. Hoch po otci stále teskní a není připraven na to, aby někdo převzal jeho roli. Graham i James si však zkusí dát šanci vzájemně se poznat a přijmout tak jeden druhého.
Hrají: William Hurt, Keith Allen, Jane Horrocks, Alan Cumming, Ann Morrish, John Hurt, Jodhi May, Sophie Dix, Prunella Scales, .....Shaun Dingwall, Jake Owen, Martin Troakes, Doris Hare, Peter Copley, Alfred Lynch, Nerys Hughes, Chris Cleary Miles, James Warrior
Režie: Chris Menges
Scénář: David Cook
Producenti: Sarah Radclyffe
Hudba: Simon Boswell
Kamera: Ashley Rowe
Střih: George Akers
Scénografie: Michael Howells
Kostýmy a make-up: Ivana Primorac, Nic Ede, Jenny Shircore