Brat hlavného hrdinu Roberta Manninga zmizne a Robert sa ho vydá hľadať. Pátranie ho privádza do vidieckeho sídla. Hostiteľ so svojou neterou ho vítajú až príliš vrúcne a Robert cíti nebezpečenstvo vo vzduchu, kde prežíva legenda o Lavinii Morley, čiernej čarodejnici z Greymarshu...
čarodějnice
Hrají: Boris Karloff, Christopher Lee, Barbara Steele, Michael Gough, Rupert Davies, Virginia Wetherell, Roger Avon, Ron Pember, Fred Wood, .....Derek Tansley, Mark Eden, Terry Raven
Režie: Vernon Sewell
Scénář: H.P. Lovecraft, Henry Lincoln, Mervyn Haisman, Louis M. Heyward
Producenti: Louis M. Heyward
Hudba: Peter Knight
Kamera: John Coquillon
Střih: Howard Lanning