Sir Denis Nayland Smith z britské tajné služby varuje egyptologa sira Lionel Bartona (Lawrence Grant), před doktorem Fuem Manchuem (Boris Karloff), se kterým má absolvovat závod o nalezení hrobu Čingischána. Šílený Fu Manchu má v úmyslu použít meč a masku z hrobu a prohlásit se reinkarnací legendárního dobyvatele, roznítit národy Asie a Středního východu a nahnat je do války za účelem vyhlazení bílé rasy.
Hrají: Boris Karloff, Lewis Stone, Karen Morley, Charles Starrett, Myrna Loy, Jean Hersholt, Lawrence Grant, David Torrence, Ferdinand Gottschalk, .....Willie Fung, E. Alyn Warren, Edward Peil Sr., Clinton Rosemond, Tetsu Komai, Chris-Pin Martin, Everett Brown, C. Montague Shaw, Steve Clemente, Allen Jung
Režie: Charles Brabin, Charles Vidor
Scénář: John Willard
Hudba: William Axt
Kamera: Tony Gaudio
Střih: Ben Lewis
Scénografie: Cedric Gibbons
Kostýmy a make-up: Adrian
Zvuk: Douglas Shearer
