Malý Toby se měl hned po představení vrátit domů. Magický svět cirkusového života mu ale učaroval natolik, že je pro něj ochoten i utéct z domu.
Cirkusový průvod procházející hlavní třídou Guilfordu, malým americkým městem, zaujal malého Tobyho. Následoval je až k velkému stanu. Byl jím naprosto fascinován. Strašně si přál vidět jejich představení, ale neměl peníze na lístek. Mladý prodavač, který před cirkusovým stanem prodával limonády, mu nabídl pro něj pracovat a společně s cirkusem cestovat po celém světě. Toby jeho lákavou nabídku ale odmítl. Jeho teta Olivie a strýc Daniel ho potřebovali na farmě. Ale poté co se vrací domů, kde ho strýc zbije, se rozhodne utéct k cirkusu a stát se jedním z nich ...
Hrají: Kevin Corcoran, Henry Calvin, Gene Sheldon, Bob Sweeney, James Drury, Robert Shayne, Sam Harris, Barry Seltzer, Guy Wilkerson, .....Chet Brandenburg, William Newell, William Challee, Kermit Maynard, John Cliff, Phil Schumacher, Oliver Wallace, Edith Evanson, Olan Soule, Henry Rowland, Tom Fadden, Richard Eastham, Howard Negley, Ben Frommer, Noble 'Kid' Chissell, Jess Kirkpatrick, James Dietrich, Ruth Lee, Michael McGreevey, William Meader, Thomas Martin, Dennis Olivieri, James MacDonald
Režie: Charles Barton
Scénář: Lillie Hayward, Bill Walsh
Producenti: Bill Walsh
Hudba: Buddy Baker
Kamera: William E. Snyder
Střih: Stanley E. Johnson
Scénografie: Carroll Clark
Kostýmy a make-up: Chuck Keehne, Gertrude Casey