Pred začiatkom druhej svetovej vojny posielajú nacisti - na požiadanie japonskej spoločnosti Čierny Drak - Dr. Melchera (Bela Lugosi) do Japonska, aby pretransformoval šiestich Japoncov na dokonalé kópie šiestich prominentných Američanov. Po transformácii je na príkaz Veľkého Draka Yakhamea (I. Stanford Jolley) Melcher uväznený, aby jeho tajomstvo zaniklo spolu s ním. Vo svojej cele sa Melcher vymení s Colombom (tiež Bela Lugosi), ktorého majú čoskoro prepustiť a nasleduje šiestich Japoncov do Ameriky, aby ich odstránil...
2. světová válka
Hrají: Bela Lugosi, Joan Barclay, Clayton Moore, Robert Frazer, Kenneth Harlan, Frank Melton, I. Stanford Jolley, Jack Cheatham, Edward Peil Sr., .....Carl M. Leviness, George Pembroke, Bernard Gorcey, Ethelreda Leopold, Irving Mitchell
Režie: William Nigh
Producenti: Sam Katzman, Jack Dietz
Kamera: Arthur Reed
Střih: Carl Pierson
Scénografie: Dave Milton
Zvuk: Glen Glenn