Na začiatku 16. storočia je kňaz Fray Santiago vyslaný na misiu do Venezuely, aby konvertoval domorodcov na svoju vieru. Znechutený brutalitou španielskych vojakov, ktorí s ním cestujú, uteká preč s malou skupinou rebelov, ale sú napadnutí indiánmi z kmeňa Omagua. Santiago je odvlečený do ich dediny, kde ho učia miestny jazyk. Začína ich spoznávať a keď ho prijímajú ako jedného z nich, prestáva s christianizáciou. No Španieli sa vracajú...
džungle, náboženství, kněz, kolonizace, domorodé kmeny, misie
