1954; jezuitský kňaz Nando je frustrovaný z cirkevného autoritárstva a učenia o celibáte. Don Anselmo ho prevelí do misionárskej osady na území kmeňov Xingu. Na ceste tam sa Nando zastavuje v Rio de Janeiro, kde sa rozpráva s autoritami zodpovednými za národný park Xingu, ale dozvedá sa, že ich skutočnými motívmi sú peniaze a politická moc. Prichádza do misionárskej osady práve v čase ceremónie kuarup, oslavujúcej stvorenie človeka. Keď sa potom vráti na pôvodný post v Recife, zisťuje, že Don Alselmo bol zavraždený vlastným priateľom. Rozčarovaný odchádza späť do Xingu a prijíma miestnu kultúru i zvyky.
džungle, kněz, domorodé kmeny, misie, církev, Amazonka, rituál
Hrají: Fernanda Torres, Stênio Garcia, Rudi Lagemann, Heitor Dhalia, Lucélia Santos, Ruy Polanah, Maitê Proença, Claudia Ohana, Taumaturgo Ferreira
Režie: Ruy Guerra
Scénář: Ruy Guerra
Kamera: Edgar Moura
Zvuk: Jorge Saldanha