Britt je mladá výtvarnice, která si podmaňuje svým šarmem všechny muže kolem. Avšak ona má oči jen pro svého přítele Edwarda, mladého vědce, který experimentuje s mrtvými vězni - vrahy a podaří se mu pomocí speciálních technologií zachytit chemické reakce jejich mozku do počítačové sítě, takže takto bude mít navždy uchované všechny jejich myšlenky a pocity. Britt organizuje velkou výstavu a hněvá se na Edwarda, který kvůli své zaneprázdněnosti výzkumem, se na ní nezúčastní. Edward se mezitím seznámí s Everettem Elveshamem, starším vědcem, který praktikuje šamanské teorie a předvede mu, jak se dá transformovat duše z lidského těla do jiné bytosti. Oba dva si takto vymění svoje těla a Everett se teď stane mladým mužem s Edwardovou duší...
Hrají: Brian Krause, Pamela Anderson, David Warner, Dean Stockwell, Clayton Rohner, Michael Papajohn, Alex Manette, Justina Vail, Pat Millicano, .....Yonda Davis
Režie: Lyndon Chubbuck
Scénář: Frank Dietz
Hudba: Nigel Holton
Kamera: Eric J. Goldstein
Scénografie: Elisabeth A. Scott
Kostýmy a make-up: Kristen Anacker