Režisér John Turturro se svým citem pro ironii i nadsázku si tentokráte pohrál s vrtkavým světem divadla, jehož odvrácenou tvář zná dobře jen ten, kdo si jím těžko vydělává na každodenní chléb. S úsměvným nadhledem a pochopením se nechal okouzlit a inspirovat křehkou nepolapitelnou duší umělců, žebrajících o přízeň mecenášů i davů, prožívajících denně svá muka a uměleckou impotenci, a to vše okořenil milostným příběhem, kde nechybí naivka, první herečka divadla i bývalá opěvovaná hvězda za zenitem svého šarmu. Jeho hrdinou je nadaný divadelní autor Tuccio v New Yorku na přelomu století, který touží po uvedení své nové hry Illuminata. Nezvyklá hra o lásce a nevěře je pro majitele divadla nejistým počinem, pro Tucciovu milenku a nejlepší herečku divadla Rachel je to však herecká příležitost i osobní téma. Při náhlém záskoku má autor konečně možnost ukázat svou hru publiku a následně pro svou ideu získává homosexuálního kritika, který se zamiluje do pohledného člena souboru Marca.
Hrají: Katherine Borowitz, Georgina Cates, Beverly D'Angelo, George DiCenzo, Ben Gazzara, Alexander Goodwin, Donal McCann, Susan Sarandon, Rufus Sewell, .....Rocco Sisto, Kohl Sudduth, David Thornton, Aida Turturro, John Turturro, Christopher Walken, Bill Irwin, Suzanne Shepherd, Henry Stram, Andrea Boccaletti, William Preston, David Cale, Maurizio Benazzo
Režie: John Turturro
Scénář: Brandon Cole, John Turturro
Producenti: John Penotti
Kamera: Harris Savides
Střih: Michael Berenbaum
Scénografie: Robin Standefer
Kostýmy a make-up: Donna Zakowska
Zvuk: Dominick Tavella, Gary Alper