Léto 1967. Henri a Jules, dva přáleté z dětství, tráví své poslední prázniny před odchodem na studie. Jules zůstává na venkově, zatímco Henri je posílán na internát do Paříže. V průběhu podzimu se oba zamilují: Henri do Émilie, ženy ředitele lycea, a Jules do Lucie, mladé komediantky. Henri utíká s Émilie do New Yorku, kde pár měsíců pobývají až do nevyhnutelného rozchodu. Jules se dopisem svěřuje svému příteli s trápením, které ho pro jeho vášeň postihlo. Émilie je na rozdíl od Henriho hluboce zasažena bolestí mladého muže, a rozhodne se mu odepsat. Postupně vzniká nikdy nekončící korespondenční vztah provázející naši trojici po léta vzájemného míjení se...
Hrají: Adrien Michaux, Cécile de France, Claude Merlin, Christelle Prot, Alexandra Fournier, Alfred de Montesquiou
Režie: Eugène Green
Kamera: Raphaël O'Byrne
Zvuk: Frédéric de Ravignan
