O Estranho Mundo de Zé do Caixăo64

Triptych poviedok zobrazuje temnú stránku ľudí. V "Bábkárovi" sa štyria drsní chlapi rozhodnú okradnúť bábkára, no keď zistia, že má krásne dcéry, obrátia svoju pozornosť na ne. Počas ich obťažovania zistia, odkiaľ má bábkár také nádherné ľudské oči pre svoje bábky. V "Posadnutosti" sa zmrzačený a chorý muž zamiluje na diaľku. Keď je jeho láska zavraždená, muž navštívi jej kryptu zvierajúc jej topánky - aby jej ich obul alebo vyzul? V "Teórii" pozve profesor Oaxiac Odez novinára a jeho manželku aby im ukázal dôkaz svojej teórie, ktorá hovorí, že inštinkt je mocnejší než dôvod. Zamkne svojich hostí na týždeň strádania aby všetci videli, či sa láska dokáže preniesť cez všetko.