Do pohádkového lesa, na mechový palouček, chodí snít své nejtajnější sny půvabná dívka Adélka (E. Horká) se svou nejlepší kamarádkou z dětství – panenkou Katkou (I. Svobodová). O kousek dál, v husté spleti stromů, najdeme komnatu lesního království, kde sídlí král (M. Zounar), jeho syn Květoslav (V. Dlouhý) a královna Gorana (J. Šulcová). Král i princ svůj les milují a všechnu jeho krásu vnímají jako dar, na rozdíl od královny, která les, všechno živé a především lidi, nenávidí. Princ se do Adélky zamiluje, jejich lásce však zlá královna nepřeje…
Hrají: Jana Šulcová, Eva Horká, Ilona Svobodová, Ladislav Mrkvička, Martin Zounar, Miroslav Zounar, Vladimír Dlouhý, Otto Lackovič, Jiří Holý, .....Václav Luks, Jaroslav Luks
Režie: Svatava Simonová
Scénář: Šárka Baborovská
Hudba: Otmar Mácha
Kamera: Antonín Kovács