Paul (Peter Fonda) je režisérem televizních reklam. Právě když se jeho manželství ocitá v koncích, rozhodne se podniknout cestu do svého nitra k bližšímu poznání sebe sama. Setkává se proto s přítelem jménem John (Bruce Dern), který ho má touto cestou bezpečně provázet.
Autorem scénáře k tomuto pokusu převést zážitek s LSD na filmové plátno v co možná nejvěrohodnějším provedení není nikdo jiný, než sám Jack Nicholson.
drogy, halucinace, hippies
Hrají: Peter Fonda, Susan Strasberg, Bruce Dern, Dennis Hopper, Salli Sachse, Barboura Morris, Judy Lang, Dick Miller, Luana Anders, .....Roger Arroyo, Peter Bogdanovich, Michael Nader, Joyce Mandel, Michael Blodgett, Tom Signorelli, Mitzi Hoag, Luree Holmes, Sid Troy, Beach Dickerson
Režie: Roger Corman
Scénář: Jack Nicholson
Producenti: Roger Corman
Kamera: Archie R. Dalzell
Střih: Ronald Sinclair
Kostýmy a make-up: Ted Coodley
Zvuk: Philip Mitchell
