Malcolm Turner patří s parťákem Johnem ke špičkovým agentům CIA. Je pověřen případem zločince Lestera Vesca, který se před dvěma lety během brutální loupeže zmocnil dvou milionů dolarů a nyní uprchl z vězení. Vedení FBI předpokládá, že o penězích by mohla vědět jeho tehdejší přítelkyně Sherry, a pověří Malcolma jejím sledováním. Po odvysílání zprávy o Lesterově útěku sebrala syna Trenta a opustila byt. Agenti odjedou do malého jižanského městečka, v němž žije její jediná příbuzná, babička Hattie. Rázná žena jim zkřížila plány, protože odjela na několik dnů za nemocnou přítelkyní. Malcolm si však ví rady a rozhodne se za ni vydávat. Sotva na sebe natáhne komplikovaný převlek, objeví se u dveří Sherry. Úspěšně se s vnučkou i Trentem přivítá, poté však musí čelit řadě komplikací. Tou první je neodbytný nápadník Ben, druhou skutečnost, že je Hattie vyhlášená porodní bába, a třetí je samotná Sherry. Malcolm se totiž do ní zamiluje. Dlouho se mu daří balamutit Sherry i celé městečko, jenže pak se objeví Lester. A zároveň dorazí skutečná Hattie. Jak jen může tohle všechno Malcolm zvládnout...
změna identity
Hrají: Martin Lawrence, Nia Long, Paul Giamatti, Terrence Howard, Anthony Anderson, Octavia Spencer, Cedric the Entertainer, Philip Tan, Carl Wright, .....Starletta DuPois, Jascha Washington, Ella Mitchell, Nicole Prescott, Sean Thibodeau, Aldis Hodge, Edwin Hodge, Tichina Arnold, Brian Palermo, Phyllis Applegate, Sarah Zinsser
Režie: Raja Gosnell
Scénář: Don Rhymer, Darryl Quarles
Producenti: David T. Friendly, Michael Green
Hudba: Richard Gibbs
Kamera: Michael D. O'Shea
Střih: Bruce Green, Kent Beyda
Scénografie: Craig Stearns, Ellen Totleben
Kostýmy a make-up: Francine Jamison-Tanchuck, Wesley Wofford, Brian Sipe, Greg Cannom
Zvuk: Paul Massey, Doug Hemphill
