Bortkova velkovýpravná desetidílná adaptace Bulgakovova románu Mistr a Markétka je zároveň jeho doposud nejobsáhlejším zfilmovaným zpracováním. Příběh Mistra a Markétky (v originále Мастер и Маргарита) dokončený mezi lety 1936 až 1940 se stal vrcholem Bulgakovovy tvorby a je součástí našich školních osnov. Rozsáhlá stopáž tohoto seriálu umožnila tvůrcům zachytit i drobné detaily z románu, což ocení zejména ti, kteří dávají televizi přednost před čtením.
Hrají: Anna Kovalčuk, Alexandr Galibin, Oleg Basilašvili, Vladislav Galkin, Alexandr Adabašjan, Kirill Lavrov, Sergej Bezrukov, Alexandr Abdulov, Valerij Zolotuchin, .....Vasilij Livanov, Ljubomiras Laucevičius, Ilja Olejnikov, Vladimir Bortko, Dmitrij Nagijev, Valentin Smirnitskij, Alexandr Baširov, Julija Aug, Stanislav Sokolov, Alexandr Filippenko, Alexandr Pankratov-Čjornyj, Valentin Gaft, Natalja Surkova, Jurij Orlov, Andrej Urgant, Georgij Štil, Ivan Krasko, Viktor Smirnov, Vladimir Matvejev, Lev Jelisejev, Jurij Kovaljov, Lidija Dorotěnko, Valerij Grigorev, Semjon Strugačjov, Alexandr Ťutrjumov, Andrej Fedorcov, Olga Kirsanova-Miropolskaja, Galina Bokaševskaja, Anatolij Rudakov, Alexandr Ronis, Andrej Šarkov, Vachtang Beridze, Olga Nikolajeva, Sergej Treběsov, Taťjana Ju, Vano Miraňan, Roman Karcev, Sergej Mučenikov, Pavel Komarov, Jevgenij Merkurjev, Alexandr Šechtěl, Marina Černyšjova, Oleg Sorokin, Alexandr Ťurin, Vladislava Nazarova, Irina Osnovina, Vladimir Marjanov, Vadim Lobanov, Semjon Furman, Gali Abajdulov, Žanna Obuchova, Jurij Ovečkin, Valentin Bukin, Alexandr Volkov, Ljubov Tiščenko, Valerij Krupenikov, Dmitrij Poddubnyj, Sergej Lebeděv, Olga Kalmykova, Jelena Menšikova, Jevgenij Filatov, Anna Bagmet, Marina Jakovleva, Marija Oděgova, Jurij Oskin, Alexandr Slastin, Jekatěrina Novikova, Vladimir Kosmidajlo, Taťjana Tkač, Anatolij Konďubov, Pjotr Koroljov, Nikolaj Jakovlev, Taťjana Zacharova, Natalja Volkova, Galina Močalova, Vadim Smirnov, Natalja Vasiljeva, Alexandr Judin, Alexandr Rjazancev, Alexandr Jesaulov, Vladimir Sapunkov, Dmitrij Konokotov, Anton Zacharov, Vladimir Adžamov, Stanislav Fesjunov, Leonid Maksimov, Alexandr Lobanov
Režie: Vladimir Bortko
Scénář: Vladimir Bortko, Michail Bulgakov
Producenti: Vladimir Bortko
Hudba: Igor Korněljuk
Kamera: Valerij Mjulgaut
Střih: Leda Semyonova
Scénografie: Marina Nikolaeva
Kostýmy a make-up: Naděžda Vasiljeva
Zvuk: Antonina Balašova