Mladý a neskúsený mayský kráľ Balam (Georg Chakiris) musí ujsť zo svojej krajiny pred krutým Hunack Kellom. Na úteku žiada o pomoc rybárov, aby sa k nemu pridali a previezli ho na lodiach spolu so zvyšnými bojovníkmi cez more niekam, kde bude môcť založiť nové kráľovstvo. Ich náčelník mu sľúbi pomoc pod podmienkou, že sa ožení s jeho dcérou Ixchel (Shirley Anne Field), ktorá sa tak stane kráľovnou. Preplavia sa cez more na neznáme a neobývané pobrežie, kde začne Balam budovať nové mesto a nový chrám, do ktorého by dávali bohom ľudské obete. Vo vnútrozemí však žijú indiáni a ich náčelník Čierny Orol (Yull Brynner) sa dostane do konfliktu s Balamom a jeho bojovníkmi, je ranený a uväznený. Mayský veľkňaz ho chce obetovať na oltári bohom. Raneného Čierneho Orla lieči Ixchel, ktorá sa do neho zamiluje. Balam, hoci sám neverí na ľudské obete, ustúpi nátlaku veľkňaza a súhlasí s obetovaním Čierneho Orla. Ten sa však odmieta podvoliť mayským zvykom a stať sa poslušnou obetou. K mestu prichádzajú tisíce indiánov, aby oslobodili Čierneho Orla. Balam ho teda prepustí na slobodu a aby bohovia dostali svoju obeť a krv, veľkňaz na oltári prebodne sám seba. Čierny Orol uzavrie spojenectvo s Balamom: oba národy sa majú navzájom čo naučiť. Po čase však dochádza medzi nimi k roztržke a indiáni na čele s Čiernym Orlom odchádzajú. Hunack Kell ale tiež nezabúda na svoju pomstu, preplaví sa na lodiach cez more a napadne Balamove mesto...
indiáni, Mayové, 13. století
Hrají: Yul Brynner, George Chakiris, Shirley Anne Field, Richard Basehart, Brad Dexter, Barry Morse, Armando Silvestre, Victoria Vetri, Ford Rainey, .....James Coburn, Leo Gordon, Chuck Hayward, José Moreno, Rudy Solari, Noveen Crumbie
Režie: J. Lee Thompson
Scénář: James R. Webb
Producenti: Lewis J. Rachmil
Hudba: Elmer Bernstein
Kamera: Joseph MacDonald
Střih: William Reynolds
Scénografie: Alfred Ybarra
Kostýmy a make-up: Emile LaVigne, Norma Koch