Príbeh sa odohráva v roku 1910 a dostávame sa do prostredia väznice v Arizone, kde trestanci žijú životom otrokov. Jej správcom je John Flinders (James Caan), starší muž, ktorý žije sám a podľa všetkého nikdy nezažil veľkú lásku. Jeden z trestancov, ktorý je odsúdený na smrť, požiada Flindersa, aby zašiel za jeho manželkou McVale (Rachel Ticotinová), odovzdal jej pamiatku naňho a odkázal jej, že ju i dcéru veľmi miloval. Kontakt s touto ženou však spôsobí, že Flinders sa prvýkrát náramne zaľúbi a vdove sa snaží čo najviac pomáhať. Medzitým prichádza do väzenia nový trestanec, ktorým je Flindersov priateľ z minulosti Mike Sullivan (David Carradine). Spolu si zaspomínajú na staré časy a je viac ako jasné, že Sullivanov zámer je opustiť väznicu skôr, než mu vyprší trest...
Hrají: James Caan, David Carradine, Rachel Ticotin, Jim Beaver, Brian Dennehy, Kirk Baltz, Mark Metcalf, Michael Cavanaugh, Sergio Calderón, .....Michael Harney, Raúl Méndez, Pedro Damián, Gregory Cruz, Roger Cudney, Mark Burnham
Režie: Stephen Gyllenhaal
Scénář: James Lee Barrett
Producenti: Paul Freeman
Hudba: Michel Colombier
Kamera: Henner Hofmann
Střih: Richard Halsey
Scénografie: Charles Dwight Lee
Kostýmy a make-up: Mayes C. Rubeo
Zvuk: Gary Alexander