Píše se rok 1917. V Rusku je v plném proudu komunistická revoluce. Stephen "Steve" Locke (Leslie Howard) je britský agent v Rusku. Stevovým hlavním úkolem je zabránit bolševikům v čele s Josifem Stalinem, aby v Petrohradě podepsali separátní smlouvu s Němci. Německo se totiž nachází ve válečném stavu se svými sousedy. Steve se musí vypořádat s Jelenou Mourovou (Kay Francis), atraktivní Leninovou sekretářkou a také špiónkou. Naneštěstí se Steve do Eleny zamiluje...
Hrají: Leslie Howard, Kay Francis, William Gargan, Phillip Reed, Irving Pichel, Ivan F. Simpson, Halliwell Hobbes, J. Carrol Naish, Walter Byron, .....Cesar Romero, Frank Reicher, Tenen Holtz, Arthur Aylesworth, Doris Lloyd, Mary Forbes, Paul Porcasi, Donald Crisp, Addison Richards, William H. O'Brien, Claire McDowell, Leo White, Harry Semels, Fred Walton, Edward Keane, Gregory Gaye, Alphonse Ethier, Olaf Hytten, Wyndham Standing, Herbert Bunston, Glen Cavender, Winter Hall, Symona Boniface, Sam Savitsky, Frank Lackteen, Michael Mark, Lew Harvey
Režie: Michael Curtiz
Scénář: Laird Doyle
Hudba: Heinz Roemheld, Bernhard Kaun
Kamera: Ernest Haller
Střih: Thomas Richards
Scénografie: Anton Grot
Kostýmy a make-up: Orry-Kelly