Dr. Fergus O'Connell (Daniel Day-Lewis) je zubár na potulkách cestujúci na motorke naprieč Južnou Amerikou. Pracuje pre nadáciu "Večný úsmev" so sídlom v New Jersey, ktorej cieľom nie je iba bojovať proti zubným kazom, ale aj strachu, ignorancii, ľahostajnosti a v neposlednom rade krutým a zastaraným metódam miestnych zubárov. O'Connell sa počas zastávky v opustenej garáži stretne s Estellou (Mirjana Jokovic), ktorú o pár dní čaká sobáš. Najradšej by ho však sprevádzala na ceste, pretože sa podľa vlastných slov chce stretnúť s jej bývalým priateľom, ktorý žije v inom meste. Keďže doktor očakáva problémy z takéhoto kroku, odmietne splniť Estellino prianie. Tá sa však nevzdá a podarí sa jej s pomocou trikov pripojiť sa k nemu. Následne sa ho snaží presvedčiť, že v skutočnosti má dobré srdce a chce s ním cestovať čo najďalej od domova...
Hrají: Daniel Day-Lewis, Mirjana Jokovič, Miguel Dedovich, Boy Olmi, Julio De Grazia, Gonzalo Cunill, María Clara Notari, Ignacio Quirós, Vando Villamil
Režie: Carlos Sorin
Scénář: Jorge Goldenberg
Kamera: Esteban Courtalon
Scénografie: María Julia Bertotto
Kostýmy a make-up: Margarita Jusid
Zvuk: José Luis Díaz
