Veľmajster Shang Kuan-cheng (Jack Long), na slávnostnej ceremónii oslavujúci svoj titul šampióna, sa chystá na odpočinok. Dostane však tajomný vzkaz na ktorom stojí: "Skutočným šampiónom budeš až vtedy, keď porazíš veľmajstrov z ostatných provincií". Hrdý Shang Kuan-cheng tak nemá na výber a aby si udržal svoju česť a povesť, vydá sa aj so svojmi učňami na dlhú cestu po Číne, aby sa v súbojoch stretol s veľmajstrami z ostatných provincií a dokázal tak, že on je ten jediný skutočný šampión.
kung-fu
Hrají: Li Yi-Min, Jack Lung Sai Ga, Fei Lung, Mark Lung Koon-Mo, Corey Yuen, Alan Chui, Yuet-Sang Chin, Nancy Yen
Režie: Joseph Kuo
Hudba: Fu Liang Chou
Kamera: Kuo-Ren Wu