Felicia cestuje z Írska do anglického Birminghamu dúfajúc, že nájde svojho priateľa Johnyho. Čaká s ním dieťa a on ju opustil bez toho, aby jej zanechal adresu.
Vzápätí ako vystúpi z trajektu, stretáva sa s Joeom, mužom v strednom veku, ktorý pôsobí veľmi priateľsky a ústretovo. V pomalej retrospektíve sa dozvedáme o jeho pochmúrnej minulosti a o jeho podivných tajomstvách. Tiež sa dozvedáme spätne o minulosti Felicie a Johnyho v Írsku.
Natočené na motívy írskeho autora Williama Trevora.
Hrají: Bob Hoskins, Arsinée Khanjian, Elaine Cassidy, Sheila Reid, Peter McDonald, Gerard McSorley, Gavin Kelty, Brid Brennan, Barry McGovern, .....Julie Cox, Sandra Voe, Bob Mason, Leila Hoffman, Jean Marlow, Laura Chambers
Režie: Atom Egoyan
Scénář: William Trevor, Atom Egoyan
Producenti: Robert Lantos, Bruce Davey
Hudba: Mychael Danna
Kamera: Paul Sarossy
Střih: Susan Shipton
Scénografie: Jim Clay
Kostýmy a make-up: Sandy Powell, Morag Ross
Zvuk: Steve Munro