Ancash, peruánske Andy, 1983. Príbeh začína prepustením 13 politických väzňov po mnohých rokoch väznenia pre neobhájené obvinenie z aktivít v ľavicových partizánskych skupinách.
Jeden z prepustených je Juan. Nasadá na autobus a cestou domov do jeho horskej dediny spomína na udalosti predchádzajúce jeho zatknutiu, keď mal 12 rokov: jeho otec je mŕtvy, mama žije s Ferminom, špehom partizánskej skupiny Shining Path.
Keď Juan objaví Ferminove tajomstvo a chce o tom povedať mame, je zajatý a odvlečený do výcvikového tábora, kde spoznáva partizánov a učí sa bojovať. Neskôr sa skupina rozhodne zaútočiť na jeho dedinu a pomstiť smrť súdruha. Juan uteká varovať mamu...
odboj, hory
Hrají: Carlos Gassols, Melania Urbina, Eduardo Cesti, Aristóteles Picho, Liliana Trujillo, Daniel Dillon
Režie: Fabrizio Aguilar
Kamera: Micaela Cajahuaringa