Příběh otce a syna, kteří se z Moskvy vydají napříč Ruskem na Krym do Koktebelu, kde žije otcova sestra Marina. Na cestu se vypraví poté, co otec alkoholik přišel o byt a chlapec se začal potulovat. Bez peněz a s tlumoky na zádech směřují na jih a hledají příležitostné výdělky. Když je otec po hádce s jedním podivínem postřelen, najdou pomoc u felčarky Julie. Mezi ní a otcem vznikne citové pouto, což chlapec nelibě nese a odejde k Černému moři sám. Film se vyznačuje klidným rytmem vyprávění a civilním herectvím hlavních představitelů. Často se v něm opakují záběry otevřené krajiny jako symbolické vyjádření cesty ústřední dvojice nejen za lépe zajištěným životem, ale též za větším vzájemným porozuměním.
Hrají: Igor Černevič, Gleb Puskepalis, Agrippina Stěklova, Vera Sandrykina, Vladimir Kucherenko, Alexandr Iljin, Jevgenij Sytyj
Režie: Boris Chlebnikov, Alexej Popogrebskij
Scénář: Boris Chlebnikov, Alexej Popogrebskij
Producenti: Roman Borisevič
Hudba: Sergej Šnurov, Lutgardo Labad
Kamera: Šandor Berkeši
Střih: Ivan Lebeděv
