V ulicích New Yorku řádí bezohlední gangsteři, kteří unášejí lidi, zabíjejí je a odebírají jim vnitřní orgány, jež pak se ziskem prodávají. Hrdina příběhu Josh Baker, který se živí kreslením comicsů, se jednoho dne setká na ulici se ženou svých snů. Během rozhovoru se však ženě udělá špatně. Vzápětí přijíždí na místo záchranka a odváží ženu do nemocnice, kam však nikdy nedorazí. Když chce totiž Josh na druhý den ženu v nemocnici navštívit, dozví se, že nikdo takový tam přivezen nebyl. Nevědí o ní nic ani v jiných nemocnicích. Josh začíná být pevně přesvědčen, že tu něco nehraje. Policejní důstojník Spencer, s nímž si Josh o svém podezření promluví, však věří spíš na malířovu bujnou fantazii než na záhadnou sanitku. Více pochopení naštěstí nalezne u policistky Sandry Malloyové, která mu slíbí, že se bude případem zabývat. Josh nakreslí portrét zmizelé ženy, rozmnoží a kopie rozdává na ulici. Přitom se mu podaří seznámit s její spolubydlící. Když se i ta zakrátko ztratí, dostane Josh strach.
Hrají: Eric Roberts, James Earl Jones, Megan Gallagher, Red Buttons, Janine Turner, Eric Braeden, Richard Bright, Jill Gatsby, Laurene Landon, .....Nick Chinlund, Stan Lee, Kenneth Simmons, Michael O'Hare, James Dixon, Kevin Hagen, Gene Canfield, Deborah Hedwall, Susan Blommaert, Illana Diamant, Beatrice Winde, Rony Clanton, Joe Cirillo, Daniel Chapman
Režie: Larry Cohen
Scénář: Larry Cohen
Producenti: Robert Katz, Moctesuma Esparza
Hudba: Jay Chattaway
Kamera: Jacques Haitkin
Střih: Claudia Finkle, Armond Lebowitz
Scénografie: Lester Cohen
Kostýmy a make-up: Sylvia Vega-Vasquez
Zvuk: Roberta Doheny