Film je pokračovaním prvého dielu dvojdielneho filmu. Rozpráva o chlapcovi, ktorý ma taliansku matku a chorvátskeho otca, príslušníka Titových partizánskych oddielov v Chorvátsku. Nemci opúšťajú Chorvátsko a občania talianskej národnosti, ktorí neušli do Talianska, sú vystavení teroru postupujúcich partizánskych jednotiek. Chlapec sa ukrýva pred otcom za pomoci talianskeho vojaka a on sa nezastaví pred ničím, aby ho vypátral.
Hrají: Leo Gullotta, Giuseppe Fiorello, Antónia Lišková, Cesare Bocci, Dragan Bjelogrlič, Ljiljana Blagojevič, Dušan Kovačevič, Marcello Mazzarella, Gianluca Grecchi
Režie: Alberto Negrin
Scénář: Massimo De Rita, George Eastman
Producenti: Angelo Rizzoli Jr.
Hudba: Ennio Morricone
Kamera: Enrico Lucidi
Střih: Antonio Siciliano
Scénografie: Giantito Burchiellaro
Kostýmy a make-up: Mariolina Bono