Jessemu už je sedmnáct a s indiánem Randolphem pracuje na malé výzkumné lodi Noah, s jejíž pomocí vědkyně Drew Halbertová zkoumá důvody klesajícího počtu velryb. Ve stejnou dobu se desetiletý Max Wesley poprvé vydává s otcem, rybářem Johnem, na lov velryb. Krvavá jatka se mu však nelíbí a při útoku zraněné kosatky Willyho spadne do moře. Kosatka mu neublíží a později se dokonce zdá, že se s ním pokouší komunikovat. Zatímco Jesse ošetří zranění, způsobené harpunou, zjistí Max, že otec zásobuje velrybím masem černý trh. A když ho velrybáři nutí po kosatce vystřelit, záměrně mine. Velrybáři ukryjí harpuny, když se objeví loď Noah s kapitánem Drakem a Jesse pochopí pravdu. Drake odmítne ohlásit podezřelou loď policii, protože nemá důkazy. Jesse malého Maxe zaveze do zátoky za kosatkami, vypráví mu o velrybách a nechá ho, aby si hrál s Willym. Situace se dramaticky vyhrotí, když si velrybáři pořídí hydrofon a chtějí k sobě kytovce přilákat během nočního lovu...
chlapec, environmentalismus, velryby, pytláci, moře, ryby
Hrají: Jason James Richter, kosatka Keiko, August Schellenberg, Annie Corley, Vincent Berry, Patrick Kilpatrick, Ian Tracey, Michael Dobson, Peter LaCroix, .....Roger Cross, Stephen E. Miller, Tasha Simms, Matthew Walker, Roman Danylo
Režie: Sam Pillsbury
Scénář: John Mattson
Producenti: Jennie Lew Tugend
Hudba: Cliff Eidelman
Kamera: Tobias A. Schliessler
Střih: Margaret Goodspeed
Scénografie: Brent Thomas, Douglasann Menchions
Kostýmy a make-up: Maya Mani, Fay von Schroeder, Lisa Leonard, L. Taylor Roberts
Zvuk: Dean Giammarco, Paul A. Sharpe