Učiteľ bojových umení Jerry Pelt sa vracia do rodného mestečka na pohreb starého otca. Po návrate domov sa nestačí čudovať. Nič nie je také ako si to pamätal, mesto sa úplne zmenilo a vôbec nie k lepšiemu. Natalie, dievča, s ktorým kedysi chodil, mu rozpráva o nových pomeroch, že mesto je ovládané Sidneym Sharpersonom, ktorý má pod palcom organizovaný zločin. Jerrymu sa to nepáči a navyše sa mu do rúk dostanú dôkazy o tom, že jeho starý otec nezomrel dobrovoľne, ale že mu v tom niekto pomohol.
Hrají: Jerry Trimble, Melissa Moore, Dennis Hayden, Rick Dean, Henry Strzalkowski, Joseph Zucchero, Nick Nicholson, Paul Holmes, Yvonne Michelle, .....Steve Rogers, Jim Moss, James Gregory Paolleli
Režie: Cirio H. Santiago
Scénář: Daryl Haney
Producenti: Roger Corman