Film se skládá ze tří příběhů. První vypráví o utopickém zámku z 20. století, který nechal postavit hrabě Forbeck, druhý je o současných profesorech, kteří na zámku žijí, a třetí pojednává o wagnerovském fantazijním světě králů a draků.
Režisér Alain Resnais vzdává v tomto povznášejícím filmu o štěstí a síle představivosti poctu třem vlivným francouzským filmařům: Georgesovi Mélièsovi, Marcelu L'Herbierovi a Ericu Rohmerovi. Snímek je rozdělen do tří paralelních příběhů. Úvodní část se odehrává kolem první dekády 20. století v Ardenách, kde hrabě Forbeck odhaluje návrhy svého architekta na výstavbu utopického města. Tento příběh se odráží ve vyprávění ze současnosti, v němž Forbeckův zámek obývá skupina profesorů, kteří pod vedením gurua jménem Guarini hledají nový způsob vzdělávání za využití představivosti. Třetí část vykresluje wagnerovský fantazijní svět králů a draků, který je výplodem představivosti dětí některých z profesorů na škole. Díky vynalézavosti a skvělé filmařské zručnosti se Resnaisovi daří utkat z těchto tří vláken poutavou a zábavnou směsici dramatu, satiry, komedie, fantazie a hudby.
Hrají: Vittorio Gassman, Geraldine Chaplin, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Caroline Sihol, Sabine Azéma, Samson Fainsilber, André Dussollier, Véronique Silver, .....Bernard-Pierre Donnadieu, Hélène Patarot, Jean-Michel Dupuis, François-Eric Gendron, Marie Rivière, Martine Kelly, Jean-Louis Richard, Francine Bergé, Robert Manuel, Garrick Dowhen, Philippe Laudenbach, Odile Poisson, Serge Feuillard, Robert Cantarella, Valérie Dréville, Bérangère Bonvoisin, Jérôme Anger, Jean-Louis Rolland, Ruggero Raimondi, Ham-Chau Luong, Jean-Claude Weibel, Louis Julien, Bernard Hug, Michel Muller, Sabine Thomas, Guylène Péan, Elisabeth Chailloux, Valérie Stroh, Eve Cotton, Chantal Ladesou, Hervé Hiolle, Jean-Claude Lecas, Janine Magnan, Fabienne Mai, Laurent Spielvogel, Lucienne Hamon, Fabienne Guyon, Marc Adjadj, François Guétary, Yann Dedet, Luc Ponette, Françoise Morhange, Violetta Sanchez, Philippe Besson, Tomasz Białkowski, Jean-Claude Arnaud, Pierre Julien, Pierre Londiche, Jean-Pierre Lituac, Nicolas Tronc
Režie: Alain Resnais
Hudba: Philippe-Gérard
Kamera: Bruno Nuytten
Střih: Albert Jurgenson
Scénografie: Jacques Saulnier
Kostýmy a make-up: Catherine Leterrier
Zvuk: Pierre Lenoir