Adrián je bohatý pětadvacetiletý mladík, který se kvůli svým psychickým problémům často ocitá v ústavu pro duševně choré. Po smrti matky se od svého právníka dozvídá, že se jeho otec chystá opustit město s jinou ženou. Adrián se ocitne zcela sám v domě, který mu otec zanechal. Zmatený a odmítající pochopit vzniklou situaci se rozhodne přijít na kloub tomu, proč ho otec zradil. Setkává se s Gonzalesem, dospívajícím chlapcem, který se živí příležitostnou prací a stále se hádá se svou matkou prostitutkou. Jakmile se jejich cesty zkříží, Adrián a Gonzales začnou objevovat něco, o čem dosud neměli ani potuchy. Ceny: Goya 2005: Nejlepší nový režisér; Fest. nezávislého filmu 2004: Cena za nejlepší kameru AEC, Nejl. herec
Hrají: Unax Ugalde, Marisa Paredes, Marta Etura, Javier Pereira, Andrés Gertrúdix, José Manuel Cervino, Ramón Agirre, Raquel Pérez, Iñake Irastorza, .....María Jesús Valdés, Jorge Carrero, Francisco Larrañaga
Režie: Pablo Malo
Scénář: Pablo Malo
Producenti: Arkaitz Gioia, Patxi San Miguel
Hudba: Aitor Amezaga
Kamera: Pablo Rosso
Střih: Antonio Pérez Reina
Scénografie: Peio Villalba
Kostýmy a make-up: Patricia Rodríguez, Cristina Rodríguez, Sylvie Imbert
Zvuk: Pablo Bueno, José Antonio Bermúdez
