20.léta 20. století, Rakousko. 12letý Edmund, syn amerického diplomata ve Vídni, jede se svou matkou, napůl Rakušankou do sanatoria, aby léčil své astma. Seznámí se tu se záhadným baronem, který mu věnuje pozornost, následkem čehož se na něho osamělý, dosud na matku velmi fixovaný chlapec silně upne. Edmund je fascinován baronovým vyprávěním o válce a jeho zajetí v Anglii. Postupně se ovšem baron začne více než o chlapce zajímat o jeho krásnou matku, která vůči jeho lichocení není lhostejná. Edmund to velmi těžce nese a začne barona podezírat, že mu jde o něco jiného než o jeho přátelství, chce něco od jeho matky, ale neví zatím co.
Hrají: David Eberts, Klaus Maria Brandauer, Faye Dunaway, Ian Richardson, John Nettleton, Václav Štekl, Ivo Niederle, Raoul Schránil, Nelly Gaierová, .....Hana Packertová, Roman Hájek, Karel Peyr, Vladimír Pospíšil, Josef Kubíček, Veronika Jeníková, Běla Jurdová, Vladimír Matějček, Jan Laibl, Hugo Kaminský, Jarmila Derková, Karel Karas, Věra Kalendová, Martin Obernigg
Režie: Andrew Birkin
Scénář: Andrew Birkin, Stefan Zweig
Producenti: Norma Heyman, Eberhard Junkersdorf
Hudba: Hans Zimmer
Kamera: Ernest Day
Střih: Paul Green
Scénografie: Bernd Lepel
Kostýmy a make-up: Barbara Baum, Eva Martincová, Monika Jacobs