Obyčejná matka 14ti letého syna Neda (Liam Aiken) Fay Grimová (Parkey Posey) je kontaktovaná CIA, aby našla svého již sedm let nezvěstného manžela Henryho (Thomas J. Ryan) a získala od něj jeho zašifrované zápisky, které můžou znamenat odkrytí velkého množství informací, nebo také vůbec nic. Při jeho hledání v různých světových velkoměstech (Paříž, New York, Istanbul) se setkává s celou řadou absurdních a zajimavých situací.
Hrají: Parker Posey, Jeff Goldblum, Liam Aiken, Jasmin Tabatabai, Saffron Burrows, Leo Fitzpatrick, Claudia Michelsen, Anatole Taubman, Robert Seeliger, .....Sibel Kekilli, Erdal Yildiz, David Scheller, Suzan Anbeh, Nikolai Kinski, Thomas Jay Ryan, Elina Löwensohn, Mehdi Nebbou, Harald Schrott, Jevgenij Sitočin, Tim Seyfi, Hubert Mulzer, Miho Nikaidó, René Ifrah, Peter Benedict, Aoibheann O'Hara, James Urbaniak, Jef Bayonne, Adnan Maral, Karim Cherif, Mark Zak, Ercan Özcelik, John Keogh, Megan Gay, Marko Lakobrija, Efe Can Erdal, Olga Kolb, Ian T. Dickinson
Režie: Hal Hartley
Scénář: Hal Hartley
Producenti: Ted Hope, Mike S. Ryan, Martin Hagemann, Joana Vicente, Hal Hartley, Jason Kliot
Hudba: Hal Hartley
Kamera: Sarah Cawley
Střih: Hal Hartley
Kostýmy a make-up: Anette Guther, Heiko Schmidt, Kerstin Gaecklein
Zvuk: Matthias Schwab