Děj se odehrává v temném prostředí hongkongského podsvětí, které ovládá jistá organizace. Každé dva roky nastává volba předsedy této organizace. Lam Lok, nynější šéf, je jedním z kandidátů na post předsedy a hodlá se o místo ucházet i tentokrát. V úvahu ale přichází i mladičký Jimmy, který do města přijíždí za obchodem. Zprvu se tomuto postavení Jimmy brání. Nástávají však jisté okolnosti a Jimmy je nucen tuto kandidaturu přijmout. Volba předsedy se blíží a začíná i velký boj, ve kterém oba soupeři využijí všech prostředků k dosažení svého cíle.
triády, CAT III
Hrají: Louis Koo, Simon Yam, Nick Cheung, Gordon Lam, Suet Lam, Eddie Cheung, Tin-lam Wong, Mark Ho-nam Cheng, Ping-man Tam, .....Pauline Pan, Andy On, Yongzhi You, Albert Cheung, Bun Yuen, Jonathan Yat-Sing Lee, Sze-yan Wong, Alan Chui, Keung Law, Billy Chiu, Ching-ting Lu, Pau-chung Tong, Wing-cheung Cheung, Chi-ping Cheung, Siu-kai Chan, Jian-jun Zhou, Fat-yuen Lee, Brenda Chan, Man-kit Fan, Sin San, Siu-pang Chan, Man-biu Bak, Michael Wai-kin Mak, Cho-kuen Chu, Terry Lee, Chi-hung Ling, Sing-hung Leung, Yiu-wing Chin, Long-ming Lee, Victy Wong
Režie: Johnnie To
Scénář: Nai-hoi Yau, Tin-shing Yip
Producenti: Johnnie To
Hudba: Tayu Lo, Robert Ellis-Geiger
Kamera: Siu-keung Cheng
Střih: Wing-cheong Law
Scénografie: Hing-Wah Yu
Kostýmy a make-up: Stanley Sai-kit Cheung, Yun-Ling Man
Zvuk: May Mok, Charlie Lo
