Princezná Chichôtka už od dobroty nevie čo so sebou a tak zakáže v kráľovstve plač a prikáže, aby sa všetci všetkému smiali - tak ako ona. A tak v kráľovstve zmizne súcit i spravodlivosť. Princezná si k šestnástym narodeninám zaželá také šaty, ako má jej mamička na obraze a tak všetci krajčíri kráľovstvá šijú. Jedným z nich je aj otec pracovitej Dorotky, ktorej milý, hrnčiar Miško, prišiel pre princeznine rozmary o veľa zo zárobku. Krajčír si teda pri šití zaželá, aby ušil také šaty, ktoré princeznú polepšia. A sa aj stane. Na oslave narodením, ktorej sa zúčastnia aj mnohí pytači, princeznej odrazu nie je do smiechu. Krinolína ju tlačí, ťahá, nevládze v nej chodiť a navyše sa z nej vôbec nemôže vyzliecť. Princezná pre zmenu stále plače a v kráľovstve je zákaz smiechu. Kráľ sľúbi pol kráľovstva tomu, kto princeznú opäť rozosmeje. Hrnčiar Miško sa vyberie do zámku, ale nie preto, aby dostal princeznú, ale aby pomohol všetkým okolo nej. Dobrým radcom a pomocníkom je mu pri tom zázračný moriak, ktorého cestou stretne.
Hrají: Monika Hilmerová, Viliam Polónyi, Michal Gučík, Ivan Krivosudský, Štefan Bučko, Eva Krížiková, Dušan Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Jaroslav Čejka, .....Ján Chlebík, Ján Greššo, Lucia Vráblicová, Alexandra Záborská, Martin Vanek, Dušan Vaňo, Rasťo Rogel, Vilma Jamnická, Lotár Radványi, Milan Bartošek
Režie: Cyril Králik
Hudba: Pavol Kvassay
Kamera: Vojtech Balog, Ivan Plesník
Kostýmy a make-up: Ondrej Blizniak
Zvuk: Ján Grečnár