Tom Farrel je mladý svobodný třicátník, který pracuje v New Yorku v nahrávací společnosti Goliath Records. Říkají mu hoch se zlatým uchem a jeho úkolem je objíždět zemi a vyhledávat nové talenty. Na svém kontě má už 12 úspěšných kapel, které objevil, i když platinovou desku ještě žádná z nich nemá. Tom se náhle ocitá na životní křižovatce. Ačkoli byl ve firmě úspěšný, stačí jeden neopatrný projev na poradě, ve kterém zveřejní diametrálně rozdílné názory na další směřování firmy, než má šéf Phil, a je vyhozen. Chce se udělat pro sebe, ale nemá dost peněz. A ještě se s ním rozejde Gabby. Zatím ještě netuší, že nová práce na něj už čeká.
Hrají: Tom Cavanagh, Judy Greer, Larenz Tate, Christopher Wiehl, Ivana Milicevic, Jason Priestley, Ben Shenkman, Eric Bogosian, Aaron Yoo, .....Erik Jensen, Daniel Sunjata, Katherine LaNasa, Teddy Geiger, Terrence Mann, Rosemarie DeWitt, Tawny Cypress, Alexie Gilmore, Jonno Roberts, Erin Daniels, Bridget Regan, Martin Luther, Jacqueline Lovell, William Henderson White, Malin Åkerman, Brandon Slagle, Bree Turner, Geoffrey Arend, Elizabeth Mathis, Tyler Johnson, James Ransone, James McDaniel, Denise Quiñones, John Gallagher Jr., Christina Jackson, Samrat Chakrabarti, Karin Duseva, Milena Govich, Valentina de Angelis, Steve Sirkis, Annet Mahendru, Alysia Reiner, Eric Zuckerman, Sherri Saum, Laura Poe, Donnie Keshawarz, Kelly Anne Burns, Catherine A. Callahan, Rodney To, Dane Charbeneau, Jessica Leccia, Meredith Anne Bull, Michael Zegen, Josh Folan, Poorna Jagannathan, Olja Hrustic, Samantha Bee, Robert Myers, Nina Hellman, Lisa Loeb, Justin Warfield, Dennis Paladino, Paulina Gerzon, Don Kurt, Michael B. Silver, Natasha Bedingfield, Rose Arrick, Noah Weisberg, Charles Martins, Jennifer Scott, Griffin Matthews, Vivien Landau, Craig Jordan, Sue Cremin, Malachi Weir, Mike Clemente, Damien Fahey, Jeff McCarthy, Audrey Fafard
Režie: Tamra Davis, Wendey Stanzler, Jerry Levine, Don Kurt
Scénář: Melissa Rosenberg, Jonathan Moskin, David Mulei, David Handelman, Justin Tanner
Hudba: Alan Ari Lazar, David Torn, Didier Rachou
Kamera: Tom Houghton, Richard Rutkowski
Střih: Michael Berenbaum, Russell Denove, Susan Graef, Deborah Moran
Scénografie: Bill Groom, Chris Shriver, Betsy Klompus
Kostýmy a make-up: Kasia Walicka-Maimone, Joe Cuervo, John Glaser
Zvuk: Deb Adair, Carlos Delarios, Sean McCormack, Bob Chefalas, Louis Bertini, Kim Maitland